ムード歌謡の名曲をむせび泣くテナーサックスと哀愁のギターのギターが甘く切なく歌い上げます。昭和３０年代、４０年代を凌駕したムード歌謡。サム・テイラーと木村好夫という究極のカップリングで贈る歌のないムード歌謡全集の決定盤です。『ハーレム・ノクターン』をはじめ人気が高いサム・テイラーのムード音楽の名曲２０曲も収録。

【収録曲】
■Disc.1 夜霧よ今夜も有難う
1 夜霧よ今夜も有難う
2 有楽町で逢いましょう
3 知りたくないの
4 たそがれの銀座
5 あなたのブルース
6 夜霧の第二国道
7 ベッドで煙草を吸わないで
8 今は幸せかい
9 釧路の夜
10 女のブルース
11 熱海の夜
12 霧子のタンゴ
13 カスバの女
14 別れのブルース
15 人形の家
16 夜と朝の間に
17 愛の旅路を
18 星の流れに
19 サン・トワ・マミー
20 思案橋ブルース

■Disc.2 ブルー・ライト・ヨコハマ
1 ラブユー東京
2 わたし祈ってます
3 銀座の恋の物語
4 君恋し
5 ブルー・ライト・ヨコハマ
6 西海ブルース
7 つぐない
8 終着駅
9 小指の思い出
10 女心の唄
11 恍惚のブルース
12 うしろ姿
13 知りすぎたのね
14 他人じゃないの
15 昔の名前で出ています
16 京都ブルース
17 別れても好きな人
18 サヨナラ横浜
19 ウナ・セラ・ディ東京
20 赤坂の夜は更けて

■Disc.3 長崎は今日も雨だった
1 長崎は今日も雨だった
2 誰よりも君を愛す　
3 雨の銀座
4 ブランデーグラス
5 東京砂漠
6 波止場女のブルース
7 赤と黒のブルース　
8 新宿の女
9 よこはま・たそがれ
10 新宿ブルース
11 おんなの朝
12 男の背中
13 雨に咲く花
14 いいじゃないの幸せならば
15 別れの朝
16 ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー
17 爪
18 今日でお別れ
19 京都慕情
20 東京ブルース

■Disc.4　　コモエスタ赤坂
1 コモエスタ赤坂
2 東京ナイト・クラブ
3 夜の銀狐
4 アカシアの雨がやむとき
5 中の島ブルース　
6 意気地なし
7 もう一度逢いたい
8 泣かないで
9 宗右衛門町ブルース
10 カクテル小唄
11 逢わずに愛して
12 長崎の夜はむらさき
13 よせばいいのに
14 昭和ブルース
15 霧にむせぶ夜
16 氷雨
17 居酒屋
18 北へ
19 骨まで愛して
20 時の流れに身をまかせ

■Disc5 夜霧のブルース
1 黒い花びら
2 抱擁
3 粋な別れ
4 花と蝶
5 柳ケ瀬ブルース
6 噂の女
7 おれでよければ
8 別れの夜明け　　
9 夜霧のブルース
10 悲しい酒
11 盛り場ブルース
12 長崎から船に乗って
13 おんな港町
14 待っている女
15 せめてお名前を
16 そんなナイト・パプ
17 北国の町
18 年上の女
19 銀座ブルース
20 再会

■Disc.6　　くちなしの花
1 君は心の妻だから
2 圭子の夢は夜ひらく
3 港町ブルース
4 女の意地
5 ついて来るかい
6 赤いハンカチ
7 なみだ恋
8 くちなしの花
9 足手まとい
10 男と女のお話
11 酒場にて
12 旅路のひとよ
13 雨の慕情
14 新宿そだち
15 うそ
16 ふたりの大阪
17 そんな女のひとりごと
18 星影のワルツ
19 命かれても
20 好きだった

■Disc.7　　ハーレム・ノクターン
1 ハーレム・ノクターン
2 オンリー・ユー
3 ベサメ・ムーチョ
4 煙が目にしみる
5 ムーン・リバー
6 夜のストレンジャー
7 ある愛の詩
8 夜霧のしのび逢い
9 恋心
10 ひき潮
11 夏の日の恋
12 慕情
13 魅惑のワルツ
14 シバの女王
15 ラストダンスは私に
16 ビギン・ザ・ビギン
17 酒とバラの日々
18 ダニー・ボーイ
19 バラ色の人生
20 マイ・ウェイ

【演奏】
サム・テイラーと彼のオーケストラ（Disc1,3,5,7）
木村好夫とビアーズ（Disc2,4,6）

*CD7枚組／収録時間約408分