往年の大スターが紡ぎ出す、大人の恋物語…。レコードメーカーの垣根を越え、ムード歌謡の名曲126曲を網羅。石原裕次郎を筆頭に、72人と12グループの歌唱が収録された豪華ヒットパレード！！大スター達が織りなす様々な恋もようをお楽しみ下さい。

DISC1
1.銀座の恋の物語/石原裕次郎、牧村旬子
2.小樽のひとよ/鶴岡雅義と東京ロマンチカ
3.そして、神戸/前川 清
4.そんな夕子にほれました/増位山太志郎
5.氷雨/日野美歌
6.星降る街角/敏いとうとハッピー＆ブルー
7.うしろ姿/矢吹 健
8.夜霧よ今夜も有難う/石原裕次郎
9.君は心の妻だから/鶴岡雅義と東京ロマンチカ
10.あなたのブルース/矢吹 健
11.済州エア・ポート/半田浩二
12.理由/中条きよし
13.他人じゃないの/敏いとうとハッピー＆ブルー
14.そんなナイト・パブ/増位山太志郎
15.一度だけなら/野村将希
16.二人の世界/石原裕次郎
17.恋あざみ/勝 彩也
18.北の旅人/石原裕次郎

DISC2
1.東京ナイト・クラブ/フランク永井、松尾和子
2.長崎ブルース/青江三奈
3.赤と黒のブルース/鶴田浩二
4.有楽町で逢いましょう/フランク永井
5.誰よりも君を愛す/松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
6.襟裳岬/森 進一
7.北上夜曲/多摩幸子、和田 弘とマヒナスターズ
8.伊勢佐木町ブルース/青江三奈
9.大阪ラプソディー/海原千里・万里
10.雨/三善英史
11.再会/松尾和子
12.羽田発7時50分/フランク永井
13.冬のリヴィエラ/森 進一
14.ベッドで煙草を吸わないで/沢 たまき
15.銀座ブルース/松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ
16.池袋の夜/青江三奈
17.夜霧の空の終着港/和田 弘とマヒナスターズ
18.グッド・ナイト/松尾和子、和田 弘とマヒナスターズ

DISC3
1.アカシアの雨がやむとき/西田佐知子
2.北空港/桂 銀淑、浜 圭介
3.空港/テレサ・テン
4.君こそわが命/水原 弘
5.夢は夜ひらく/園 まり
6.アマン/菅原洋一＆シルヴィア
7.京都の恋/渚 ゆう子
8.熱き心に/小林 旭
9.ゆうべの秘密/小川知子
10.霧にむせぶ夜/黒木 憲
11.知りすぎたのね/ロス・インディオス
12.京都の夜/愛田健二
13.別れの予感/テレサ・テン
14.今日でお別れ/菅原洋一
15.赤坂の夜は更けて/西田佐知子
16.みちづれ/牧村三枝子
17.雨の御堂筋/欧陽菲菲
18.くちなしの花/渡 哲也

DISC4
1.昔の名前で出ています/小林 旭
2.ラブユー東京/黒沢 明とロス・プリモス
3.女のブルース/藤 圭子
4.柳ヶ瀬ブルース/美川憲一
5.宗右衛門町ブルース/平和勝次とダークホース
6.夜の銀狐/斉条史朗
7.北の迷い子/キム・ヨンジャ、浜 圭介
8.新潟ブルース/美川憲一
9.足手まとい/森 雄二とサザンクロス
10.長崎の夜はむらさき/瀬川瑛子
11.新宿そだち/大木英夫、津山洋子
12.あなたまかせの夜だから/大木英夫、二宮善子
13.釧路の夜/美川憲一
14.まわり道/琴風豪規
15.たそがれの銀座/黒沢 明とロス・プリモス
16.ついて来るかい/小林 旭
17.新宿の女/藤 圭子
18.居酒屋/五木ひろし、木の実ナナ

DISC5
1.ふたりの大阪/都 はるみ、宮崎 雅
2.思案橋ブルース/中井 昭、高橋 勝とコロラティーノ
3.ブルー・ライト・ヨコハマ/いしだあゆみ
4.よせばいいのに/敏いとうとハッピー＆ブルー
5.ホテル/島津ゆたか
6.新宿ブルース/扇 ひろ子
7.さすらい/小林 旭
8.今は幸せかい/佐川満男
9.二人でお酒を/梓 みちよ
10.霧の摩周湖/布施 明
11.銀座九丁目水の上/神戸一郎
12.街の灯り/堺 正章
13.恋の季節/ピンキーとキラーズ
14.人形の家/弘田三枝子
15.やすらぎ/黒沢年男
16.雨に咲く花/井上ひろし
17.ふりむけばヨコハマ/マルシア
18.愛のふれあい/沢ひろしとTOKYO'99

DISC6
1.なみだ恋/八代亜紀
2.わたし祈ってます/敏いとうとハッピー＆ブルー
3.恋の町札幌/石原裕次郎
4.東京砂漠/前川 清
5.バス・ストップ/平 浩二
6.雨のバラード/湯原昌幸
7.ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー アイ・ジョージ
8.ブランデーグラス/石原裕次郎
9.うそ/中条きよし
10.別れの夜明け/石原裕次郎、八代亜紀
11.そんな女のひとりごと/増位山太志郎
12.赤いグラス/アイ・ジョージ、志摩ちなみ
13.中の島ブルース/前川 清
14.赤いハンカチ/石原裕次郎
15.お店ばなし/増位山太志郎
16.おんな港町/八代亜紀
17.硝子のジョニー/アイ・ジョージ
18.長崎は今日も雨だった/前川 清

DISC7
1.つぐない/テレサ・テン
2.黒い花びら/水原 弘
3.ラヴ・イズ・オーヴァー/欧陽菲菲
4.コモエスタ赤坂/ロス・インディオス
5.夜明けのスキャット/由紀さおり
6.骨まで愛して/城 卓矢
7.京都慕情/渚 ゆう子
8.抱擁/箱崎晋一朗
9.時の流れに身をまかせ/テレサ・テン
10.おもいやり/黒木 憲
11.女の意地/西田佐知子
12.知りたくないの/菅原洋一
13.逢いたくて逢いたくて/園 まり
14.黄昏のビギン/水原 弘
15.恋の奴隷/奥村チヨ
16.グッド・ナイト・ベイビー/ザ・キングトーンズ
17.真夜中のシャワー/桂 銀淑
18.別れても好きな人/ロス・インディオス＆シルヴィア