日本の歌謡界をリードしてきた渡辺プロダクションのキラ星のようなスターたちがつめこまれたヒット曲のオンパレード、全１００曲を収録。ザ・ピーナッツ、植木等、沢田研二、加山雄三、天地真理、キャンディーズなど昭和のスターが勢ぞろい

【DISC1】
心の窓にともし灯を / ザ・ピーナッツ
スーダラ節 / 植木 等
若い季節 / ザ・ピーナッツ
ナカナカ見つからない / スリー・ファンキーズ
ふりむかないで / ザ・ピーナッツ
ハイ それまでヨ / 植木 等
可愛いベイビー / 中尾ミエ
ホンダラ行進曲 / ハナ肇とクレイジー・キャッツ
図々しい奴 / 谷 啓
恋のバカンス / ザ・ピーナッツ
こんにちは赤ちゃん / 梓 みちよ
何も云わないで / 園 まり
ウナ・セラ・ディ東京 / ザ・ピーナッツ
ごめんね…ジロー / 奥村チヨ
君といつまでも / 加山雄三
おもいで / 布施 明
お嫁さん / 梓 みちよ
夜空の星 / 加山雄三
想い出の渚 / ザ・ワイルドワンズ
旅人よ / 加山雄三

【DISC2】
お嫁においで / 加山雄三
逢いたくて逢いたくて / 園 まり
霧の摩周湖 / 布施 明
夜空を仰いで / 加山雄三
若いってすばらしい / 槇 みちる
恋 / 布施 明
恋のフーガ / ザ・ピーナッツ
花と小父さん / 伊東きよ子
シーサイド・バウンド / ザ・タイガース
ブルーシャトウ / ジャッキー吉川とブルーコメッツ
青空のある限り / ザ・ワイルドワンズ
真冬の帰り道 / ザ・ランチャーズ
モナリザの微笑 / ザ・タイガース
小指の想い出 / 伊東ゆかり
ララバイ東京 / 田辺靖雄
君だけに愛を / ザ・タイガース
くちづけが怖い / 久美かおり
青い鳥 / ザ・タイガース
恋のしずく / 伊東ゆかり
年上の人 / 森 進一

【DISC3】
花の首飾り / ザ・タイガース
愛するってこわい / じゅん＆ネネ
知らなかったの / 伊東ゆかり
長崎は今日も雨だった / 内山田洋とクールファイブ
港町ブルース / 森 進一
或る日突然 / トワ・エ・モワ
恋の奴隷 / 奥村チヨ
ドリフのズンドコ節 / ザ・ドリフターズ
経験 / 辺見マリ
いい湯だな / ザ・ドリフターズ
愛のきずな / 安倍律子
大阪の女 / 園 まり
そっとおやすみ / 布施 明
わたしの城下町 / 小柳ルミ子
雨の御堂筋 / 欧陽菲菲
さすらいのギター / 小山ルミ
自由に歩いて愛して / PYG
おふくろさん / 森 進一
片想い / 中尾ミエ
緑の季節 / 山口いづみ
【DISC4】
瀬戸の花嫁 / 小柳ルミ子
ひとりじゃないの / 天地真理
青い麦 / 伊丹幸雄
京のにわか雨 / 小柳ルミ子
ひなげしの花 / アグネス・チャン
虹と雪のバラード / トワ・エ・モワ
虹をわたって / 天地真理
危険なふたり / 沢田研二
折鶴 / 千葉紘子
恋する夏の日 / 天地真理
草原の輝き / アグネス・チャン
ミカンが実る頃 / 藍美代子
あなたに夢中 / キャンディーズ
襟裳岬 / 森 進一
気になる17才 / あいざき進也
年下の男の子 / キャンディーズ
二人でお酒を / 梓みちよ
グッド・バイ・マイ・ラブ / アン・ルイス
空港 / テレサ・テン
積木の部屋 / 布施 明

【DISC5】
シクラメンのかほり / 布施 明
時の過ぎゆくままに / 沢田研二
お前に惚れた / 萩原健一
ハロー・グッドバイ / アグネス・チャン
好きよキャプテン / ザ・リリーズ
前略おふくろ / 萩原健一
ハートのエースが出てこない / キャンディーズ
木綿のハンカチーフ / 太田裕美
おまえさん / 木の実ナナ
赤いハイヒール / 太田裕美
ダスティン・ホフマンになれなかったよ / 大塚博堂
ぼくの妹に / 加山雄三
メランコリー / 梓 みちよ
九月の雨 / 太田裕美
まちぶせ / 三木聖子
勝手にしやがれ / 沢田研二
君よ八月に熱くなれ / 高岡健二
くるみ割り人形 / 石川ひとみ
TOKIO / 沢田研二
バスルームから愛をこめて / 山下久美子